Исследование консалтингового рынка России

Статья опубликована в журнале «Эксперт» №14(555)  /  9 апреля 2007

СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ

Авторы: Лариса Кращенко, Вартан Ханферян

Очередной рейтинг консалтинговых групп, подготовленный «Эксперт РА», показал: экстенсивный рост рынка за счет массовой автоматизации исчерпал себя. Клиенты все чаще задумываются о том, а что, собственно говоря, необходимо автоматизировать.

Темпы роста консалтингового рынка за последний год значительно снизились. Если по итогам 2004−го и 2005 годов доходы консультантов увеличивались ежегодно на 47 и 54% соответственно, то за 2006 год объем выручки 150 крупнейших консалтинговых групп вырос всего на 40% и составил почти 50 млрд рублей (см. график 1).

Причиной очередных перемен на рынке вновь стали айтишники — консультанты, специализирующиеся на предоставлении услуг в области информационных технологий (ИТ). Уже не первый год именно они доминируют на рынке консалтинга. Так, 2004−й и 2005 годы ознаменовались бурным ростом компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения и системной интеграцией. За пару лет их доходы увеличились более чем вдвое. В этот период наблюдался информационный бум, когда любое мало-мальски значимое предприятие ставило во главу угла автоматизацию своих бизнес-процессов. При этом ежегодный прирост доходов от традиционных видов консалтинга не превышал 20%.

Как следствие к концу 2005 года доля сектора ИТ в общей структуре консалтингового рынка увеличилась на 8 процентных пунктов и достигла отметки 54%. Тогда же мы сделали прогноз, что автоматизация ради автоматизации скоро исчерпает себя, и перспективы консультантов будут зависеть от их готовности совмещать два типа технологий — управленческие и информационные (см. «Троевластие» №14 за 2005−й и «Всепроникающая автоматизация» №14 за 2006 годы). Клиенты поймут, что автоматизация плохо налаженного бизнеса не только не приносит пользы, но многократно усиливает уже имеющиеся управленческие проблемы.

Этот прогноз полностью оправдался: рост сектора консалтинговых услуг по разработке и системной интеграции, до сих пор считавшийся самым динамичным, существенно замедлился. В 2006 году выручка консультантов, специализирующихся на данном направлении, увеличилась всего на 20,5% (против 127 и 110% в 2005−м и 2004 годах соответственно). В результате доля этого сектора сократилась на три процентных пункта. А вот управленческий консалтинг в области ИТ наоборот набирал обороты. За год его прирост составил 61 против 46% годом ранее. Значительно увеличилась и доля этого сектора — с 22 до 27% (см. график 2 и график 3). Еще одно подтверждение этой тенденции — снижение темпов увеличения выручки ИТ-консультантов компаний, возглавляющих список крупнейших консалтинговых групп. Нет уже 70, 90, 130 и уж тем более 300% прироста их выручки за год.

Все держится теперь в привычных для традиционных консультантов рамках — от 20 до 60%.
В итоге темпы роста сектора ИТ за последний год значительно снизились — с 85 до 37%. А его доля в общей структуре рынка увеличилась всего на два процентных пункта и составила 56% (см. график 4). Новая тенденция потянула за собой и весь консалтинговый рынок.

Под бременем обстоятельств

Чаще всего к услугам консультантов прибегают компании, достигшие определенной стадии развития. Вот и сейчас, насытившись стандартным софтом и «железом», клиент требует грамотно налаженную в соответствии с его бизнес-процессами информационную систему, позволяющую выйти на более высокий, сложный (как часто говорят, международный) уровень развития. И здесь уже без связки классического управленческого консалтинга и ИТ не обойтись.
Иными словами, в обойме компании-консультанта должен быть широкий спектр консалтинговых услуг. Это и бизнес-консалтинг (вертикализация бизнесов и определение целей для развития, реинжиниринг и унификация бизнес-процессов), и HR-консалтинг (создание в рамках холдингов унифицированных мотивационных схем, направленных на достижение выбранных целей), и консалтинг в области бюджетного управления (повышение прозрачности финансово-экономической деятельности), и консалтинг по внедрению и интеграции бизнес-приложений (автоматизация бизнес-процессов), и многое другое.

По словам директора департамента управленческого консалтинга компании IBS Дмитрия Садкова, «в 2006 году большое количество проектов было направлено на оптимизацию структуры управления предприятиями с целью сделать ее более прозрачной и понятной как для уже существующих акционеров, так и для потенциальных инвесторов. Это проекты по постановке МСФО, созданию систем внутреннего контроля, регламентации процессов, сертификации по системам качества. Большинство таких проектов было связано либо с планируемым привлечением инвестиций, либо с размещением акций на бирже».

Продолжает тему президент группы компаний «Компьюлинк» Михаил Лящ: «Должен отметить, что в настоящий момент происходит смещение в сторону чистых консалтинговых проектов, таких как разработка стратегии ИТ, аудит имеющихся систем, постановка контроллинга, разработка моделей функционирования и модернизации инфраструктур. Если раньше самостоятельных проектов практически не было, подобные услуги всегда шли вкупе с последующим выполнением проектов по созданию или модернизации программно-аппаратного комплекса, то сейчас во многих крупных организациях этот процесс разделен».

Подстегнули айтишников и происходящие в стране процессы слияния, поглощения, реструктуризации бизнеса и активное формирование крупных многопрофильных холдингов-конгломератов. Как правило, основной целью таких проектов является гармонизация регламентов, правил, учетных политик, мотивационных схем и других систем управления всех компаний, входящих в группы, установление контроля над большим количеством разрозненных бизнесов с последующей их интеграцией в международную экономику. «Данный тренд оказывает определяющее влияние на актуальность вполне конкретных бизнес-целей и, как следствие, востребованность соответствующих инструментов (включая отдельные виды консалтинга), необходимых для их достижения, — делится своим мнением президент консалтинговой группы “Борлас” Алексей Ананьин. — С одной стороны, снижается актуальность задачи снижения издержек производства (маржинальность большинства бизнесов в России сейчас держится на рекордно высоких уровнях); а с другой — резко повышается актуальность бизнес-задач, без решения которых крупные компании-конгломераты, стремящиеся встроиться в мировую экономическую систему, просто не смогут реализовать свои планы в полной мере».

Импульс к росту интеллектуальной составляющей в ИТ-проектах дало и государство. Например, в 2006 году многие вузы получили финансирование по приоритетным национальным проектам для реализации инноваций. Наиболее востребованные здесь услуги — постановка систем, позволяющих в рамках одной программы эффективно управлять большим количеством проектов, исполнителей, взаимосвязями между ними и т. д. «Особый интерес представляет проведение НИО