Покупка и продажа готового бизнеса

Главная » Наша специализация » Покупка и продажа готового бизнеса

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ В СФЕРЕ КУПЛИ-ПРОДАЖИ БИЗНЕСА

Мало кому удается избежать ошибок при самостоятельной продаже бизнеса: это и неудачно выбранный для продажи момент, и недостаточная подготовка, и потеря времени на «ложных» покупателей, и неспособность обосновать и отстоять стоимость бизнеса. Особый вред может нанести публичное распространение информации о том, что бизнес продается. При огласке продажи есть риск потерять клиентов и ценных специалистов, может резко измениться отношение партнеров и банка, которые займут самую осторожную позицию. Кроме того, цена на бизнес может резко упасть. Чтобы избежать таких последствий, специалисты советуют никому не раскрывать сведения о том, что бизнес продается, а саму сделку осуществлять неожиданно и в сжатые сроки. И главное, нужно помнить, что продажа бизнеса - это не то же самое, что продажа каких-то товаров и услуг. Процесс этот трудоемкий и специфический, и без помощи специалистов обойтись будет сложно.

85% собственников, продававших бизнес самостоятельно, не сумели это сделать в желаемый ими срок;

более 50% собственников, продававших бизнес самостоятельно, признавали позже, что совершили ошибки в процессе сделки, дело оказалось значительно сложнее и дольше, чем они представляли себе в начале

Приведем практический пример:

Группа компаний самостоятельно приобрела производственный завод. На стадии переговорного процесса проверку бизнеса Due Diligence с привлечением специалистов не проводили. Процедуру перехода прав собственности так же не проработали. По окончании сделки возникли следующие проблемы: во-первых, организация приобретала бизнес на авансовые денежные средства, поэтому в первый же месяц возникла необходимость уплаты 20% со всей суммы НДС в бюджет. Отвлеченная сумма была для организации очень существенна, поэтому, обратились к нам за профессиональной консультацией. Данную проблему мы решили путем изменения структуры сделки и переоформили юридические документы. В результате, после прохождения налоговой проверки, организация получила налоговый вычет по налогу на добавленную стоимостьв в сумме 20 % от сделки, что помогло осуществить инвестиционные вложения во вновь купленный бизнес. Во-вторых, после детального изучения выяснилось, что на балансе организации неверно отражены кредиторские обязательства, их сумма оказалась существенно выше, чем заявлено в отчетности компании перед продажей. Обнаружился целый ряд юридических проблем с недооформленными объектами недвижимости на территории завода. В результате чего, новый собственник затратил большую сумму дополнительных расходов, которых можно было бы избежать, если бы на стадии сделки были привлечены специалисты.

Поэтому, обратившись в компанию, которая оказывает профессиональные услуги в сфере купли-продажи бизнеса, клиент получит полный пакет услуг, стоимость которых будет значительно ниже, если эти услуги будут оказывать отдельно взятые компании. Сегодня в рамках одного проекта мы предлагаем:

В СФЕРЕ КУПЛИ-ПРОДАЖИ БИЗНЕСА

услуги Международной и российской бизнес-брокерской ассоциации;

аудиторские услуги, налоговый и бухгалтерский Due Dilligence;

финансово-экономический анализ, разработка бизнес-плана, ТЭО, инвестиционного меморандума

услуги по оценке бизнеса;

услуги экспертов-консультантов в различных отраслях экономики;

юридические услуги, правовой аудит;

маркетинговые исследования;

организацию финансового проектирования;

налоговый консалтинг, построение сделки с учетом налоговых последствий;

площади журнала "Бизнес на продажу"

УСЛУГИ ДЛЯ ПРОДАВЦА

1. Предварительный этап:

переговоры о возможности сотрудничества;

подписание договора по оказанию услуг;

изучение продаваемого бизнеса

3. Поиск покупателя:

реализация плана прямого покупателя;

реализация рекламной кампании;

переговоры с потенциальными покупателями;

проведение презентаций и просмотр объектов;

публикации в журнале "Бизнес на продажу" и рассылка целевым аудиториям

2. Подготовительный этап:

юридическая экспертиза;

налоговый и бухгалтерский аудит;

оценка бизнеса;

рекомендации по повышению стоимости продаваемого бизнеса;

подготовка инвестиционного предложения или меморандума;

выявление групп потенциальных покупателей;

разработка стратегии продажи;

разработка рекламной кампании

4. Организация сделки:

организация переговорного процесса Покупатель-Продавец;

разработка пакета юридических документов для продажи;

обеспечение безопасности расчетов;

юридическое сопровождение передачи прав

Продажа готового бизнеса, то есть готового к продаже – основное правило нашей деятельности. Мы обеспечиваем весь процесс продажи бизнеса. При организации нашей совместной работы по продаже Вашего предприятия мы придерживаемся следующего порядка работы:

Предварительные переговоры и изучение поставленной задачи. Каждый проект уникален, поэтому мы стараемся предложить индивидуальные условия сотрудничества с нами.

Подписание договора по поиску покупателя или инвестора. Конфиденциальность переговоров и нераспространение деловой информации - наша ответственность перед Вами.

Подготовительный этап и предпродажная подготовка активов и бизнеса. Подготовка бизнеса к продаже - это услуга по проведению всего спектра необходимых мероприятий маркетингового, правового, финансового и управленческого характера для получения максимально высокой цены за продаваемый объект, а также быстрого и эффективного проведения сделки. Наши специалисты проведут весь необходимый комплекс мер, который включает в себя выявление текущего состояния актива и мероприятия по созданию более благоприятных условий выставления актива на продажу, таких как:

маркетинговый анализ отрасли, в которой действует предприятие, а также отраслей, являющихся потребителями и поставщиками для нее. Целью анализа является выявление компаний и объединений, занимающих лидирующие или близкие к лидирующим позиции. При этом отслеживается информация о процессах укрупнения, фактах слияний и поглощений в анализируемых отраслях;

оценка стоимости бизнеса, выявление основных факторов, влияющих на стоимость. Определение ключевых характеристик компании, привлекательных для целевых групп инвесторов. В зависимости от конкретной ситуации в качестве таких характеристик могут выступать: доступ к определенным ресурсам, новым технологиям, развернутая сбытовая сеть, высокая потенциальная рентабельность при условии существенных капиталовложений и т. д.;

проведение мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности компании. На данном этапе могут быть проведены все перечисленные выше мероприятия, необходимый их набор и последовательность проведения зависят от желаемых сроков подготовки предприятия к продаже и изначального наличия интереса инвесторов к предприятию;

подготовка информационного меморандума для представления компании инвесторам, размещение пресс-релизов в информационных службах, взаимодействие с инвестиционными институтами, действующими на рынке слияний/поглощений и инвесторами напрямую;

проведение переговоров с инвесторами - потенциальными покупателями компании и осуществление сделки.

Цель мероприятий по подготовке бизнеса к продаже - устранить наиболее видимые недостатки, сделать бизнес более интересным для покупателя, а по возможности - выгодным и эффективным.

Поиск покупателя, мы осуществляем с помощью разработанной рекламной кампании в СМИ и Интернет, в т.ч публикации в собственном издании «Бизнес на продажу», выявляем круг потенциальных покупателей и направляем инвестиционное предложение.

Публикация инвестиционного предложения в журнале «Бизнес на продажу»

УСЛУГИ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ

1. Предварительный этап: переговоры о возможности сотрудничества; подписание договора по оказанию услуг; изучение продаваемого бизнеса	4. Анализ покупаемого бизнеса Due Dilligence: экспертиза инвестиционного меморандума; юридический анализ; финансово-экономический анализ; налоговй аудит; маркетинговый анализ; определение рыночной стоимости бизнеса
2. Подготовительный этап: выявление групп потенциальных объектов; разработка рекламной кампании; разработка плана прямого поиска	5. Организация сделки: организация переговорного процесса Продавец-Покупатель; разработка пакета юридических документов для покупки; разработка структуры сделки с учетом налоговых последствий обеспечение безопасности расчетов; юридическое сопровождение передачи прав
3. Поиск объекта: реализация плана прямого поиска; реализация рекламной кампании; переговоры с продавцами бизнеса на стороне покупателя; размещение информации в журнале "Бизнес на продажу"

При организации работы по поиску и покупке интересующего Вас предприятия или актива мы организуем работу следующим образом:

1. После постановки задачи, мы подписываем договор на брокерское обслуживание

2. Поиск бизнеса, в т.ч. публикация инвестиционного предложения о покупке в журнале «Бизнес на продажу»

3. Проверка заинтересовавшего вас объекта, due diligence: юридическая экспертиза, налоговая и финансовая экспертиза, аудит, маркетинговая экспертиза, оценка стоимости бизнеса, стоимостное консультирование

4. Инвестиционный меморандум, экономическая оценка приобретаемого бизнеса

5. Проверка показателей бизнеса покупателем

6. Оформление сделки

7. Послепродажная поддержка

ЗАКАЗ УСЛУГИ >>

Наверх